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陳仕緯 John
獨立財務顧問
過去我是一名正式公務員、任職社福機關近5年,體悟對於經濟弱勢,公部門扮演的往往是最後一道防線。深信若將個人/家庭財務打理得當,社會即多一分美好和穩定。加上有感於金融專業服務與一般大眾之間的資訊落差,毅然投入獨立財務顧問產業。
我認為金融專業服務應致力於提升人們的生活品質,而不僅是金融商品百貨公司。秉持中立客觀、提供專業財務諮詢與服務,與客戶共同透過完善規劃,讓人生目標和夢想得以按部就班實現!
以諾理財規劃顧問公司-理財規劃顧問
Jan 2023 - 迄今
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為客戶提供專業客製化之全方位財務規劃服務
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收支、保險、投資、稅務諮詢
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持續顧問服務及客戶關係維護
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信託、不動產規劃&諮詢
行政院-科員
July 2019 - July 2020
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身心障礙者福利服務
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長期照顧福利服務
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兒少福利服務
安睿宏觀理財規劃顧問公司-理財規劃顧問
July 2020 - Dec 2022
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為客戶提供專業客製化之全方位財務規劃服務
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收支、保險、投資、稅務諮詢
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持續顧問服務及客戶關係維護
臺北市政府社會局-科員
Dec 2014 - July 2019
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老人福利服務
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銀髮族資訊系統專案開發管理
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曾獲北市政府青年模範公務員
職涯經歷
金融專業證照
註:證照取得僅代表具備該方面專業知識技能,並符合相關法規規範執業資格,不全然代表推介客戶的商品範疇。
學歷
2016 - 2018
2010 - 2014
國立臺灣大學進修推廣學院
法律學分班28期
國立臺灣大學
社會學系
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